等他走后，窦建德又回到平原（山东德州辖县）收拢残部，替高士达发丧，逐渐恢复了往日实力。由于窦建德统治有方，部众一度发展至十余万。
唐高祖武德元年（618年）七月，窦建德率军攻打河间郡（河北沧州河间），遭到郡丞王琮顽强抵抗，打了一年多都没攻克。恰好炀帝被弑的消息传来，王琮率城中军民替炀帝发丧吊唁，窦建德也派使者吊祭。王琮向使者表达了请降之意，窦建德设置酒宴隆重接待。席间王琮谈及隋朝亡国痛哭流涕，窦建德也很感伤。
将领们因王琮拒不出降伤亡众多，请求窦建德将他烹死，窦建德说：“王琮是忠臣，我正要褒奖他，怎么可以杀他！以往我们在高鸡泊为匪还可随意杀人，如今我要安抚百姓、平定天下，又怎能陷害忠良。”
将王琮任命为瀛州（治河北沧州河间）刺史，并下令军中：“有敢于伤害王琮者，夷灭三族！”
河北郡县听闻此事，争着归附窦建德。窦建德随即建都乐寿（河北沧州献县）。
十一月，五只大鸟出现在乐寿上空，数万鸟雀跟随着盘旋翱翔。窦建德认为这是祥瑞征兆，改元五凤，建国号夏。
当初上谷（河北易县）匪首王须拔在侵犯幽州时中箭身亡，他的将领魏刀儿接替了他，占据深泽，活跃于冀州与定州之间，拥兵十余万，自称魏帝。
窦建德假意与之联合，趁魏刀儿不备发兵击杀魏刀儿，兼并了他的部众。随着窦建德势力扩张，易、定等州相继归降。冀州刺史麹棱拒不归顺，也被窦建德所破。
隋朝大将罗艺勇武善射，占据幽州、营州（今辽宁朝阳）割据一方，窦建德、高开道都曾派使者招抚。罗艺在综合分析各方势力后决定归顺大唐，被李渊任命为幽州总管，麾下两员猛将薛万均、薛万彻也分任上柱国、车骑将军。
窦建德看到罗艺降唐，率军十万攻打幽州。罗艺即将出战，薛万均劝阻道：“敌众我寡，出战必败。不如让老弱残兵背靠城池、面对河水列阵，我率百余骑兵埋伏在城旁，待其渡水时突然进击，一定会打败他们，”罗艺同意了他的意见。
形势一如薛万均所料，窦建德果然率军渡水，遭到薛万均迎头痛击，大败。窦建德无法攻克幽州，便分兵进犯霍堡（古县名，今天