秦王患病，必会轻视于我，我应出兵与他对决，让他见识见识唐军的威风。”
两人把李世民的嘱托抛在脑后，出兵在高墌西南列阵，倚仗兵多将广，没有派出警戒兵力。薛举率军悄悄绕到唐军后方，他们竟毫无察觉。
七月初九，薛举突然发起进攻，与唐军在浅水原（陕西咸阳长武县北浅水村一带）大战，唐军惨败，八总管所属士卒死伤大半，大将军慕容罗、李安远、刘弘基被俘。李世民无奈只得撤还长安，高墌城遂为西秦所占，薛举收殓唐军尸体筑成京观耀武扬威。
这次失利，是唐军入主长安损失最为惨重的一仗，八大总管三人被俘，百战精锐伤亡过半，刘文静、殷开山轻敌擅战难逃其咎。高祖念及二人过往功劳，将他们免去职务，戴罪立功。
好在这一战并没引发连锁反应，关中整体局面未受影响。七月十二日，榆林匪首、永乐王郭子和归降大唐。
八月，薛仁杲进攻宁州（甘肃庆阳市宁县），被刺史胡演击退。郝瑗随即建议薛举，借唐军战败、关中骚动之机，乘胜直取长安。薛举同意了他的意见，正要出兵却身染重疾，进攻长安只得搁浅。
初九，薛举撒手人寰，太子薛仁杲在折墌城（又名薛举城，在今甘肃泾川县东北）继位。
【04】 薛仁杲授首
八月十七日，李世民病愈，受命为帅，二征薛仁杲。
九月十二日，薛仁杲包围泾州（甘肃泾川县北）。城中粮食吃尽，守将刘感杀掉自己战马分给士卒，他却只喝马骨汤充饥。眼看城池危在旦夕，长平王李叔良率军增援，进入泾州。
薛仁杲见硬攻无望，便谎称粮尽向南退却，暗地派高墌（又名浅水城，在今陕西咸阳长武县北浅水村）守卒诈降。李叔良不知是计，让刘感率众前往高墌接防。
十三日，刘感到达城下，但见城门紧锁。刘感叩门喊话，城中有人应道：“贼寇已经走了，你们可以翻墙进来。”刘感让士卒放火烧门，城上却猛的倒下几桶水，浇灭了火种。刘感发觉不对，急忙让步兵先撤，自己亲率精兵垫后。
城上接连燃起三次烽火示警，收到信号的薛仁杲率骑兵从南边飞扑而来，在百里镇（甘肃灵台县西）附近一片平川追上刘感。猝不及防的唐军