南昌府，向宁王朱权献礼的张盛，已自远地归返云滇。所赠之物，乃杜千蕊亲手抄录的剧本，以谢宁王赐予戏文灵感。
张盛带回两则非喜之讯。
宁王虽收纳剧本，却婉拒朱高煦之邀，此结果早在意料之中，朱高煦早有心理准备。当今宁王，智谋远超唐伯虎时代。
日升中天，炎热加剧，朱高煦心境更为烦躁。
书房内，张盛叙述其于宁王府所见，“臣见宁王身着道袍，正与天师张宇初于丹房探讨仙道。臣奉上杜夫人手书之剧本，宁王未待臣言，便声称已自道法中悟得长生之道，无暇顾及尘世。
臣请求私谈，张天师遂退。臣言，宁王助杜夫人编撰剧本，使之名扬四海，朝野皆知；宁王与汉王叔侄情深，难逃朝廷耳目，恐遭朝廷猜忌。宁王府遍布锦衣卫暗探，乃朝廷不信任之缘故。
宁王言，今仅护卫数百，无法援汉王，且已心无旁骛，专注修道，恐世俗纷扰损其道行……”
诸王护卫军，或强或弱，已悉数削减；而有望“共分天下”之宁王，护卫仅存数百。其余藩王，历经安南征战及边境防务，一国护卫减至不足万人；独朱高煦三弟赵王例外。
时局未明，天下观望，未来变局或成关键。
朱高煦忆及曾演戏行刺之蜀王，闻宁王高挂免战牌之态，心念：持此心态之藩王，恐不止二人。
张盛续述军情。