到一个名叫菩提伽耶的地方。
释迦牟尼坐在一株菩提树下，沉思默想，观照本心，天空中涌现出花云，下起了花雨，浓郁的香气弥漫在空气中。
祥瑞的菩提树威武挺立，和煦的阳光在风中露出慈颜，青山含笑，小河欢唱。
百鸟衔来香枝，百兽采集了奇异的果品、鲜花供奉在佛前。鸟飞翔于天，兽欢撒于地。有情无情，同庆吉祥。
释迦牟尼即将成佛，无尚祥光彻照天地，同时也冲上了死亡与欲念的魔宫。
魔罗波旬作为欲界第六天的天主，他看到释迦牟尼即将成佛，自然是惊恐万状，只因这波旬担心，释迦牟尼会成就无上菩提之身。
于是他便叫嚣着一定要阻止释迦牟尼成佛，当即他便派出了三名魔女去扰乱释迦牟尼，一名叫爱欲，一名叫乐欲，一名叫贪欲。
释迦牟尼则不以为然，说她们长得虽好看，但是心不端正，魔罗波旬见手下失利，愤怒异常。
立刻便率众魔到释迦牟尼前恐吓说：“你要是不回宫里享受安逸的富贵生活，就让你死在这里！”
但释迦牟尼就跟没听见似的，丝毫不在意魔罗波旬的话。
魔罗波旬大怒，当即便令众魔一同攻击，可释迦牟尼周身的佛光却令他们无法近身，随后护法天神亦来护持，将众魔击散。