刘备初期实力较弱，辗转多地，先后依附公孙瓒、陶谦等人。
孙坚，江东猛虎，在长沙起兵。他作战勇猛，屡立战功，在讨伐董卓的联军中表现出色。孙坚死后，其子孙策继承父志，凭借着父亲留下的旧部和自己的谋略，渡江作战，横扫江东，为孙氏家族在南方奠定了基础。孙策英年早逝后，孙权接掌大权，在周瑜、鲁肃等谋士的辅佐下，进一步巩固和扩大了孙氏在南方的势力范围。
刘表，汉室宗亲，素有贤名，被朝廷任命为荆州刺史。他单骑入荆州，恩威并施，迅速稳定了荆州的局势。荆州在刘表的治理下，相对安宁，吸引了不少中原流民和人才前来避难，实力逐渐增强。
讨董联军虽看似声势浩大，但内部却矛盾重重。各路诸侯心怀鬼胎，都想保存实力，争夺地盘，不肯全力进攻董卓。曹操曾独自率军追击董卓，却因兵力悬殊而大败。最终，讨董联军在一片混乱中解散，诸侯们开始了相互之间的攻伐。
袁绍与公孙瓒为争夺冀州，展开了激烈的战斗。袁绍先是用计骗取了韩馥的信任，不费一兵一卒拿下了冀州。公孙瓒对此十分不满，多次进攻冀州。界桥之战中，袁绍的大将麹义以八百先登死士大破公孙瓒的白马义从，公孙瓒元气大伤。此后，双方又经过多次交锋，袁绍逐渐占据上风，最终击败公孙瓒，占领了幽州，加上之前占据的冀州、青州，袁绍成为了北方实力最强的诸侯。
曹操在兖州发展势力时，也遭遇了诸多挑战。他先是击败了黄巾军，收编了三十万青州兵，实力大增。但随后，曹操因父亲曹嵩在徐州被杀，兴兵攻打徐州陶谦。在攻打徐州期间，曹操的后方被吕布偷袭，兖州大部分地区落入吕布之手。曹操不得不回师救援，与吕布展开了长达两年的拉锯战。最终，曹操击败吕布，重新夺回兖州。此后，曹操又通过一系列战争，击败了袁术，占领了扬州部分地区，并在刘备暂居徐州时，借口刘备背叛，进攻徐州，刘备不敌，徐州落入曹操之手。
(本章完)