两个大圣俱都说一遍，众佛亦是难辨真假；惟如来则若心明镜。正欲道破，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
我佛合掌道：“观音尊者，你看那两个行者，谁是真假？”
菩萨道：“前日在弟子处，委实不能辨。随后他又至天宫、地府，亦俱是难认。特来拜告如来，千万与他辨明辨明。”
观音菩萨端坐在自己的莲台上，向佛祖细细说明自己也是难辨真假。
如来笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”
菩萨又请示如来细讲周天种类。
如来才道：“周天之内有五仙：乃天、地、神、人、鬼。有五虫：乃蠃、鳞、毛、羽、昆。这厮非天、非地、非神、非人、非鬼；亦非蠃、非鳞、非毛、非羽、非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
菩萨道：“敢问是哪四猴？”
如来道：“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗；
第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生；
第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄；
第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
此四猴者，不入十类之种，不达两间之名，我观‘假悟空’乃是六耳猕猴也。
此猴若立一处，能知千里之外的事；凡人说话，亦能知晓；故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同像同音者，乃是六耳猕猴也。”
那假悟空见如来道破他的身份，立刻就要逃走，如来即令大众下手。
早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音、木叉，一齐围绕。孙悟空也要上前，
如来道：“悟空休动手，待我与你擒他。”
那猕猴毛骨悚然，料着难脱，急忙摇身一变，变作个蜜蜂儿，往上便飞。如来将金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿，落下来。大众不知，以为走了。如来笑云：
“大众休言。妖精未走，现在我这钵盂之下。”
大众一齐上前察看，把钵盂揭起，果然见了本像，是一个六耳猕猴